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民生银行时隔四年重启H股上市计划

发布时间:2019-04-09 19:20:30

民生银行:时隔四年重启H股上市计划

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时隔4年,民生银行的H股上市计划再度启动。

民生银行今日公告,公司董事会6月5日审议通过了《关于中国民生银行股份有限公司发行H股股票并上市的决议》等13项相干决议,公司拟在未来选择适当的时机和发行窗口完成H股发行并上市。<无法自拔……在庸常生活的抱怨中/p>

据公司介绍,本次发行的H股股数不超过发行后民生银行总股本的15%,并授与全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。发行对象为境外专业机构、企业和自然人及其他投资者。

根据民生银行2008年年报,公司报告期末股本总数为188.23亿股,照此推算,民生银行H股发行总范围将不超过33.22亿股,再加上不超过15%的逾额配售权,此次发售H股多不超过38.18亿股,具体价格与规模则将视市场情况而定。市场则预计,此次发行可能将为民生银行带来200亿元左右的资本金。

对计划发行价、募集资金以及何时终究赴港上市,民生银行相干人士对本报表示,目前不方便透露。公告显示,民生银行有关发行H股事宜经6月22日召开的临时股东大会表决后,尚需报中国银监会、中国证监会等有关监管机构及香港联交所批准。

民生银行表示,在扣除发行费用后,本次H股发行所得的召募资金将用于补充公司的核心资本,提高资本充足率,增强公司抵抗风险能力和盈利能力。截至2008年底,民生银行的资本净额707.67亿元,其中核心资本513.07亿元;资本充足率为9.22%,核心资本充足率为6.6%。

事实上,早在2003年12月,民生银行就肯定了发行H股的计划,且于2005年6月进入了H股发行预路演阶段,但因当时内地银行股价值未被境外投资者充分认识,估值偏低,机构投资者给出的意向购买价格其实不高。当时民生银行董事会认为发行窗口其实不十分有利,因此决定暂缓发行,并于2006年下半年启动定向增发,2007年6月29日以每股7.38元的价格定向增发了23.8亿股,召募资金181.6亿元。

市场分析人士对表示,此次启动H股发行主要是因A股再融资事宜一直延而未决,可转债发行申请也一直未批。而民生银行如果要实现资产范围三年翻一番的目标,则急需更多资本金的支持。对急于融资且足够灵活的民生银行而言,赴港上市是一个很好的选择。

昨日,民生银行A股报收于7.27元,微幅下调0.95%。

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