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价格战致利润下滑超20网宿科技转向海外寻

发布时间:2019-03-08 21:49:34

李哲

“对宿科技来说,市场竞争已经极度恶劣。面对价格战,我们的CDN服务基本处于微利状态,特别是视频业务。”宿科技市场部工作人员魏静向《中国经营报》说道。

7月14日,宿科技发出的2017年半年报业绩预告中,企业利润预计下滑20%~40%。在阿里云CDN、迅雷星域CDN等一众对手的价格战攻势下,国内CDN行业的龙头企业宿科技的利润下滑成为不争的事实。面对如此局面,宿科技将目光投向海外,加快海外布局,2017年实施重大资产重组连续收购韩国CDNetworks Co。, Ltd。公司和俄罗斯CDN-VIDEO LLC公司。

CDN价格战愈演愈烈

宿科技发布的2017年半年度业绩预告显示:今年上半年公司预计盈利3.51亿~4.69亿元。然而这个数字与上年同期相比,降低了约20%~40%。面对利润增长下滑,魏静告诉:“2017年上半年利润增长降低主要是由于国内CDN市场竞争比较恶劣,市场价格继续下降,导致公司毛利率下降,直接对净利润产生影响。”

恐怕绝大多数互联用户并不了解CDN为何物,但是大部分使用、电脑的人都非常关心自家的速,CDN解决的就是速快慢问题。CDN(内容分发络)是依靠部署在各地的边缘服务器(俗称“节点”),通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块,使用户就近获取所需内容,降低络拥塞,提高用户访问响应速度和命中率。

CDN业务的兴起主要是由于目前络建设的滞后,带宽无法满足用户对流量和传输速度的需求。根据研究机构Micro Market Monitor的数据显示,全球CDN市场规模预计2019年将达到121亿美元,超过50%的互联流量通过CDN进行加速。可以说,对于任何依赖互联的企业而言,选择CDN服务已经成了企业的必修课。

目前,国内CDN领域比较活跃的企业大致可分为三类。一是以宿科技为代表的传统CDN企业。宿科技自2005年开始进军CDN领域,截至2016年,CDN业务占宿科技总营收的90.82%,达到40.38亿元。二是以阿里云、腾讯云、百度云为代表的自建CDN企业。这类企业起初自建CDN只是为了服务自身发展需求,随着自建CDN规模不断扩大,将部分CDN服务用于商用。三是以迅雷旗下星域CDN为代表的共享CDN企业。迅雷通过赚钱宝这样一个硬件产品,把个人用户的闲置带宽变成CDN节点,再转售给企业。2017年一季度,迅雷CDN业务同比增长234%。

2015年,主流云平台的竞争已经十分激烈,反观CDN领域,行业龙头企业宿科技2014财年净利润同比增长104.12%,达到4.84亿元。重要的是,云计算与CDN有许多相通之处,进军CDN领域,对于云计算企业来说,门槛并不算高。此外,云计算企业主打的云主机、存储、数据库等业务在用户积累、迁移及产业布局方面的周期较长,短时间内无法通过云计算收入的增长来拉动整体营收增长。这时,依靠流量结算的CDN市场,就成了云计算企业眼中实现快速做大收入的香饽饽。

然而,对于云计算企业来说,想要从耕耘CDN市场多年的传统CDN企业手中分得一杯羹,也绝非易事。于是,低价便成为惟一工具。2015年6月,阿里云CDN、腾讯云CDN相继宣布下调资费价格,调整幅度超过20%。随后,包括BAT巨头在内的互联公司相继进入CDN领域,利用其云服务的基础,对传统的CDN企业开启了一场硝烟弥漫的价格战。

“市场竞争已经极度恶劣。目前我们任务是增收入、保利润。今年中报利润是下滑的,不过我们公司利润的值还是能够保持在4亿元左右的状态。我们不会完全以互联公司这种方式来打价格战。”在谈到国内CDN市场竞争时,魏静提到,“因为CDN也算是整个大类的云计算范畴,行业的参与者其实是想用CDN的营收去做大云计算的营收,它们没有区分是云计算还是CDN。基本上是以赔本的方式出售CDN服务。而在企业级市场里烧钱是不明智的选择。”

统计了解到,相同规格的套餐,相对其他企业的价格,宿科技普遍高出一倍以上。以50TB的流量包规格为例,宿科技为0.52元/GB/月,百度云为0.28元/GB/月,阿里云为0.20元/GB(阿里云为包年价格折算费用),迅雷为0.14元/GB/月。对此,魏静解释称:“我们官的价格与阿里这些企业的价格进行对标,意义不太大。我们是打包式的一揽子服务,阿里的CDN属于自助性,加来加去价格就上去了。经常有客户和我们说,其实阿里的服务并没有看上去那么便宜。

价格战致利润下滑超20网宿科技转向海外寻

然而,与去年相比,宿科技CDN服务的价格被迫降低确是一个不争的事实。面对频繁的降价潮,宿科技的市值也从去年6月的568亿元跌至目前的234.5亿元。“我们认为目前国内CDN市场的价格战已经处于一种比较极端的状态了。目前,我们的定价基本处于微利状态,特别是视频业务。今年根据客户的需求,也对价格进行了调整。”

目光投向海外CDN

进入2017年以后,宿科技把目光更多地投向海外市场,加快海外CDN领域的布局,寻求新的利润增长点。“目前来看,中美CDN企业中,也只有我们和Akamai是处于盈利状态。”魏静提到。

3月29日,宿科技实施重大资产重组。宿科技通过全资子公司香港宿科技有限公司(以下简称“香港宿”)以现金方式向日本KDDI公司购买其持有的韩国CDNetworks Co。, Ltd。公司(以下简称CDNW公司) 股股份,占CDNW公司发行在外流通股(不含库存股)比例的97.82% 。交易价格211亿日元(约合人民币 12.7亿元)。随后,宿科技再次通过香港宿使用募集资金 4.305 亿卢布(约合774.93万美元)收购俄罗斯CDN-VIDEO LLC公司(以下简称“CDN-VIDEO”)70%的股权。上述两笔交易分别于3月24日和5月17日完成交割。

了解到,收购CDNW公司是宿科技自2012年上市以来的起大型跨国并购。CDNW公司在CDN领域颇具实力,其在韩国CDN市场占有率,在日本CDN市场排名第三,服务的知名客户包括三星、DELL、ebay等公司。业内人士认为,收购CDNW公司,对于宿科技而言,的好处就是,大大节省了宿科技业务全球化的时间。令其迅速从一家以偏中国本土色彩公司转型为拥有全球服务能力的跨国公司。

“2010年宿科技就开始布局海外市场。先后在美国、马来西亚、爱尔兰、印度设立子公司。目前公司在海外已经布局了大约116个节点。连续的两笔收购主要是布局海外市场,对公司业绩的影响不大。”魏静在谈到宿科技海外布局时说,“韩国的这家企业在海外是比较有名的,无论是品牌还是研发能力,都属于第二梯队的企业,完成对CDNW公司的收购,有利于公司扩展海外市场,特别是韩国、日本等亚洲市场。由于俄罗斯是一个人口大国,互联用户的基数比较大,收购CDN-VIDEO,一方面是出于开发俄罗斯本国的CDN市场,另一方面还可以借助俄罗斯的地域优势覆盖欧洲市场。再加上公司之前在欧洲的一些布局,可以更好地开发欧洲市场。”

此外,7月12日,宿科技子公司香港宿使用募集资金1500万美元(约合人民币约1.02亿元)对其全资子公司香港申嘉科技有限公司(以下简称“香港申嘉”)增资。宿科技表示,此次增资是为了加快海外业务拓展及海外CDN项目建设进度,由香港申嘉承担海外CDN项目部分投资建设。了解到,宿科技计划用三年的时间投入10.68亿元用于海外CDN项目建设,逐步打造全球化CDN平台,服务于国内企业的海外业务、海外企业的入境业务以及海外客户在海外地区的落地需求。

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